Из Москвы в якутскую музыкальную школу приезжает новый директор — русский мужчина с твёрдыми взглядами. Он сразу берётся за перемены, но сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, которая много лет руководит детским хором.
На фоне перестройки якутский народ ищет себя, а противостояние двух сильных личностей неожиданно перерастает в нечто большее. Между директором и Мартой Григорьевной возникает странная связь, заставляя её задуматься: остаться верной традициям или рискнуть ради нового чувства, сулящего перемены к лучшему.