1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному событию для купцов и промышленников. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление: найден убитым Нефедьев, влиятельный предводитель дворянства. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину ужаса, который сложно даже осмыслить. Ему предстоит столкнуться с чем-то тёмным и необъяснимым. Цена победы высока — на кону не только карьера, но и всё, что ему дорого: чувства, репутация, сама жизнь.