Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она надеется найти мать, ушедшую много лет назад в странную религиозную общину. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли она бродит по шумным индийским улицам, то ли всё вокруг — лишь театральные декорации.
Маски, куклы, песни — реальность сливается с вымыслом. Она не может понять, где заканчивается индийский город и начинается сцена её петербургского театра. Граница между правдой и игрой стирается.